CRM Core

概要

Features

• 連絡先管理：カスタマイズ可能なタイプ、リビジョン、カスタムフィールドを持つ個人および組織の連絡先を作成・管理
• アクティビティ追跡：1つまたは複数の連絡先にリンクされたアクティビティ（電話、会議、メール、メモ）を記録・追跡
• 重複検出：フィールドごとの比較と重み付けスコアリングを備えた設定可能なマッチングエンジンを使用して、重複の可能性がある連絡先を特定
• ユーザー同期：Drupalユーザーアカウントを自動連絡先作成とプロファイル表示オプション付きでCRM連絡先にリンク
• 連絡先マージ：同じタイプの複数の連絡先をマージし、選択したフィールド値を保持して関連アクティビティを移行
• プライマリフィールド：各連絡先タイプのプライマリメール、電話、住所フィールドを指定
• リビジョンサポート：完全なリビジョン履歴で連絡先の変更を経時的に追跡
• Views統合：個人、組織、アクティビティを管理するための事前設定されたViews
• 拡張可能なプラグインアーキテクチャ：Drupalのプラグインシステムを通じてカスタムアクティビティタイプとマッチングエンジンを追加
• 詳細な権限設定：作成、表示、編集、削除操作に対するバンドル（タイプ）ごとの権限

Use Cases

Tips

• 連絡先タイプの「primary_fields」設定を使用して、どのメール、電話、住所フィールドをプライマリ連絡方法として扱うかを指定します。
• 連絡先をマージするときは、保持するフィールド値を慎重に選択してください - マージアクションではマージされる任意の連絡先から値を選択できます。
• マッチングエンジンの閾値は慎重に設定してください - 低すぎると誤検出が増え、高すぎると実際の重複を見逃す可能性があります。
• 大規模なサイトでは、連絡先に多くのフィールドがある場合にパフォーマンス問題を避けるため、ユーザー同期設定で「現在のユーザーに関連する連絡先を読み込む」を無効にすることを検討してください。
• 異なる目的（顧客、従業員、ベンダー）のために異なる個人タイプを作成し、権限とワークフローを分離します。
• Views Bulk Operationsと連絡先マージアクションを使用して、重複レコードを効率的にクリーンアップします。
• アクティビティタイプは特殊な動作のためのカスタムプラグインを持つことができます - ActivityTypePluginBaseを拡張してカスタム実装を作成します。