Webform CiviCRM Integration

概要

Features

• 設定可能なマッチングルールを使用した自動重複検出機能付きで、Webform送信からCiviCRM連絡先（個人、組織、世帯）を作成・更新
• サポートされている決済プロセッサ（Stripe、IATS、その他のオンサイトプロセッサ）を通じてオンライン決済を処理し、定期支払いにも対応
• 設定可能な登録オプション、価格設定、定員検証機能付きでCiviCRMイベントへの参加者登録
• 自動期間計算と決済統合によるCiviCRM会員資格の作成と更新
• 設定可能な活動タイプ、ステータス、担当者割り当てにより、連絡先にリンクされた活動やケースを記録
• 雇用者/従業員やカスタム関係タイプをサポートし、同一フォーム上の複数連絡先間の関係を管理
• セレクトリストの静的およびライブオプション読み込みを備えたCiviCRMカスタムフィールドのサポート
• フォーム送信に基づいて連絡先をグループに追加し、タグを割り当て。メーリングリストのオプションのダブルオプトイン対応
• 明細項目、ソフトクレジット、設定可能な領収書メールを含む寄付金の処理
• ステータス追跡とカスタムフィールドサポート付きの助成金申請フォーム
• ログインユーザー向けのフォーム事前入力、またはCiviMailチェックサムリンクによるパーソナライズされた匿名アクセス
• グループ、タグ、関係、連絡先サブタイプによる設定可能なフィルター付き連絡先オートコンプリート選択
• 連絡先住所からのコピーオプション付き請求先住所フィールド
• 1回の送信で複数人の登録をサポートするマルチコンタクトフォーム

Use Cases

Tips

• 送信者が誰かを自動的に認識すべきフォームには、「静的」ウィジェットと「現在のユーザー」デフォルトを設定した「既存の連絡先」フィールドを使用してください。
• イベントと会員資格タイプフィールドに「ライブオプション」を有効にすると、Webformを更新せずにCiviCRMでの変更が自動的に反映されます。
• URLにCiviMailチェックサムを使用して、匿名ユーザーが連絡先情報が事前入力されたフォームにアクセスできるようにします。形式は次のとおりです：/form-url?cid1={contact.id}&{contact.checksum}
• CiviCRMで適切な重複排除ルールを設定し、Webformのマッチングルール設定で選択して重複連絡先を防止してください。
• 既知の連絡先のみがアクセスすべき機密性の高いフォームには「不明なユーザーをブロック」オプションを使用してください。
• 決済を含むマルチページフォームの場合、決済フィールドは自動的に別の「決済」ページに配置されます。
• 本番稼働前に決済フォームをテストモードで十分にテストしてください。ほとんどの決済プロセッサには開発中に使用すべきテスト/サンドボックスモードがあります。
• 既存の連絡先フィールド設定の「ロックするフィールド」オプションを使用すると、連絡先が既に選択されている場合にユーザーが特定のフィールドを編集できないようにできます。
• CiviCRMデータを確認する際に連絡先やその他のエンティティの発生元を追跡するために「ソースラベル」設定を使用してください。